Kunden & Projekte
Eine Seite pro Kunde. Satz, Budget, Projekte, Stunden, Rechnungen vereint.
Stundensatz, Zahlungsziel und Monatsbudget einmal festlegen. Teamstunden und jede Rechnung landen ohne Abtippen beim richtigen Kunden.
7 Tage gratis, mit Karte. Heute 0 € fällig.
Vier Dinge stellst du einmal ein. Alles andere füllt sich aus Zeiten und Rechnungen.
- 1
Per Wort auffindbar.
Stichwörter wie Kontaktname oder Projektcode ergänzen. In Zeit wählt ihr Tippen den Kunden.
- 2
Projekte samt Stunden.
Teile Kunden in Projekte und sieh deren Stunden. Archiviere fertige Projekte.
- 3
Satz & Frist, einmal.
Stundensatz, Zahlungsziel, Adresse, USt-IdNr. und E-Rechnungsformat stehen beim Kunden, neue Rechnungen starten so ausgefüllt.
- 4
Budget in Stunden, Retainer in Euro.
Sollstunden je Monat setzen, Fortschritt in der Kundenliste sehen. Retainer-Stunden gelten als gedeckt, nicht als offen.
Nicht jeder Kunde ist schon einer. Pitches, Interne und Altkunden haben je einen Platz.
Pitches
Markiere Interessenten als Pitch und erfasse die Stunden fürs Gewinnen. Pitches haben eigenen Tab und Budget. Gewonnen? Auf Aktiv stellen.
Deine Agentur
Lege einen Kunden Intern für Recruiting, Workshops oder Admin an. Seine Stunden sind nie offen, Warnungen betreffen echte Arbeit.
Teamstunden pro Kunde
Die Kundenseite listet die Stunden jeder Person, die Kundenliste die Monatsstunden gegen das Budget, und der offene Betrag wird gelb, sobald etwas überfällig ist.
Archiv statt Löschen
Archivierte Kunden nehmen keine Buchungen mehr an. Einträge und Rechnungen bleiben.
Warnung vor Dubletten
Legst du einen Kunden mit vorhandenem Namen an, weist Backbone darauf hin, damit keiner zwei Verläufe bekommt.
Bereit für Behörden
Ein Feld für die Leitweg-ID, die Behörden verlangen, und ZUGFeRD-E-Rechnungen je Kunde. XRechnung folgt demnächst.
Fragen zu Kunden
Der Stundensatz gehört dem Kunden, seine Projekte nutzen ihn. Hat eine Arbeit einen anderen Preis, gib ihr eine eigene Zeile in der Rechnung und ändere dort den Preis.
Lege Monatsretainer und Sollstunden beim Kunden fest. Vom Retainer gedeckte Stunden gelten nicht als nicht abgerechnet, du kannst sie aber trotzdem in eine Rechnung übernehmen. Den Retainer selbst stellst du meist per wiederkehrender Rechnung.
Ein Interessent, für den du vor der Unterschrift arbeitest. Ein Pitch hat in der Kundenliste einen eigenen Tab und eigenes Budget, die investierten Stunden sind sichtbar. Gewonnen? Status auf Aktiv.
Jeder Kunde hat ein Feld für die Leitweg-ID, die deutsche Behörden verlangen, und ZUGFeRD-E-Rechnungen werden unterstützt. XRechnung, das Format vieler Behörden, kommt demnächst.
Inhaber und Admins sehen alles. Teammitglieder sehen weniger, was sonst noch, legst du pro Person fest in Einstellungen › Team.
Ja. Alles auf dieser Seite geht auch in Backbone KI und über den Connector für Claude und ChatGPT, etwa „Leg Alpenrad als Pitch an.“