Ablauf · Monatsabschluss mit einem Klick
Monatsabschluss, erledigt. Ein ZIP, benannt, wie deine Steuerberatung es will.
Backbone prüft, ob alles da ist, legt deine Ordner an und baut den Export. Du lädst ihn herunter oder gibst deiner Steuerberatung einen eigenen Zugang.
7-Tage-Test, mit Karte. Heute 0 € fällig.
Vom chaotischen Download-Ordner zum benannten ZIP.
Vorher
Mit Backbone
Fünf Schritte von offenen Büchern zur Übergabe.
Erst die Bereitschaft
Eine Checkliste zeigt, ob die Auszüge vollständig, Transaktionen und Rechnungen zugeordnet und alle Dokumente lesbar sind. Was rot ist, behebst du, exportiert wird bei Grün.
Deine Ordner, deine Namen
Leg die Struktur einmal fest: Ausgangsrechnungen, Rechnungen, Kontoauszüge und ein Bericht. Dateien heißen nach Rechnungsnummer und Kunde.
Den Monat bauen
Wähl einen Monat oder das ganze Jahr und lade ein ZIP mit einem Ordner pro Dokumentart.
Übergeben
Schick das ZIP wie bisher oder lade deine Steuerberatung mit der Rolle Buchhaltung ein: Sie sieht alles und arbeitet an Buchhaltung und Exporten, ohne Zugriff auf die Verkaufseinstellungen.
Buchhaltung senden
Eine E-Mail mit Download-Link, direkt aus dem Export.
Ist der September bereit für meine Steuerberatung?
Alles da. Sag „schicken“, und du bestätigst vorher, wer es bekommt.
Oder frag einfach. Derselbe Ablauf, direkt im Chat.
Billy in der App und der Connector für dein KI-Tool nutzen dieselben Funktionen mit denselben Regeln. Billy bereitet vor, verschickt wird erst nach deinem OK.
In zehn Minuten eingerichtet. Vier Dinge, einmal.
- Die Auszüge aller Konten hochladen
- Belege zuordnen (siehe Schluss mit dem Schuhkarton)
- Export öffnen, Bereitschaft prüfen und Ordner festlegen
- Deine Steuerberatung fragen, welche Namen und Ordner sie mag
Fragen zum Export
Deine versendeten Rechnungen, die zugeordneten Belege, die Kontoauszüge und ein Bericht der offenen Posten als CSV, in Ordnern, die du selbst anordnen kannst.
Ja. Du legst die Ordner einmal fest und bestimmst, was in welchen kommt und wie die Dateien heißen. Die Struktur bleibt für den nächsten Monat.
Ob die Auszüge vollständig, Transaktionen und Rechnungen zugeordnet und die Dokumente lesbar sind. Was noch nicht passt, steht in der Liste, so weißt du es vor dem Export.
Nein. Du kannst ihr einfach das ZIP geben. Es gibt auch die Rolle Buchhaltung mit eigenem Zugang, kostenlos für eine Person pro Workspace.
Ja. „Buchhaltung senden“ schickt ihr eine Seite mit dem Inhalt und einem Download-Button. Der Link läuft am angezeigten Datum ab.
Eine Quartalsvorlage für die österreichische UVA: Coming soon.