Backbone für Buchhaltung
Jeden Monat zugeordnete, benannte Dateien. Schluss mit Nachfragen nach Belegen.
Nutzt dein Kunde Backbone, ist das Monatsende ein ZIP oder dein Login: gesendete Rechnungen, zugeordnete Belege, Auszüge und eine Liste dessen, was fehlt.
Du musst nichts kaufen. Dein Kunde lädt dich ein; die Rolle Buchhaltung ist für ihn gratis, eine je Workspace.
Bekannt? Am Monatsende merkst du, was der Kunde vergessen hat.
Belege kommen als Fotos, Screenshots, weitergeleitete Mails.
Jeder Kunde benennt Dateien anders, manche gar nicht.
Was fehlt, merke ich erst beim Buchen.
Deine Sicht. Drei Dinge ändern sich, wenn Kunden Backbone nutzen.
01 Dateien
Benannt, abgelegt, wie du willst.
Dein Kunde baut den Ordnerbaum einmal, mit Namen und Datumsteilen. Rechnungen, Belege und Auszüge werden bei jedem Export benannt und abgelegt.
- Ein ZIP: Rechnungen, Belege, Auszüge, offene Punkte
- Einheitliche Namen mit Datum und Gegenpartei
- Monat, Quartal oder Jahr
02 Lücken
Du siehst vorab, was fehlt.
Eine Checkliste zeigt, was im Monat offen ist: fehlende Auszüge, Zahlungen ohne Beleg, unlesbare Dokumente, Rechnungen ohne Zahlung.
- Dein Kunde sieht dieselbe Liste samt Datum
- Offene Punkte auch im Bericht
03 Zugang
Eigener Login oder ein Link.
Lieber ein Link? Dein Kunde mailt dir eine Seite mit Download und Ablaufdatum. Lieber selbst schauen? Die Rolle Buchhaltung gibt dir einen Login für den Workspace.
- Linkseite zeigt Inhalt und Ablaufdatum
- Die Rolle liest alles, ohne Verkauf und Einstellungen
Was die Rolle Buchhaltung kann. Alles zum Buchen, nichts, was den Verkauf des Kunden ändert.
| Recht | Inhaber/Admin | Buchhaltung |
|---|---|---|
| Rechnungen, Angebote, Kunden, Stunden lesen | ||
| Belege zuordnen, Auszüge importieren | ||
| Bezahlt setzen, Zahlungseingang bestätigen | ||
| Dateinamen, „irrelevant“-Regeln ändern | ||
| ZIP und CSV laden | ||
| Rechnungen: neu, senden, Storno | – | |
| Firmeneinstellungen und Team ändern | – |
So läuft eine Übergabe. Von der Einladung bis zur Buchung in vier Schritten.
- 1
Kunde lädt dich ein
Er wählt die Rolle und deine E-Mail. Du nimmst an und hast einen Login.
- 2
Er hält die Bücher bereit
Belege und Auszüge gehen im Monat ein; die Checkliste zeigt Offenes.
- 3
Info oder Nachsehen
Kunde schickt den Link, oder du öffnest den Workspace selbst.
- 4
Du lädst und buchst
Ein benanntes ZIP samt offenen Punkten, buchbereit.
Das bekommst du. Was die Seiten dahinter abdecken.
Oder frag einfach. Das KI-Tool des Kunden weiß es auch.
Was fehlt für September bei Werkhaus Studio noch?
- Auszüge 2 fehlen
- Zahlungen ohne Beleg 9
- Unlesbar 1 Dokument
4 Punkte offen bis 15.10.2026. Liste als CSV schicken?
Dein Preis. Nichts. Dein Kunde hat einen Tarif, du eine Rolle.
Deine Kunden zahlen für ihren Workspace; zur Einladung brauchst du keinen Tarif. Die Rolle Buchhaltung belegt keinen bezahlten Platz, jeder Workspace hat Raum für eine.
BuchhaltungPer Einladung
0 €für dich und deinen Kunden
- Für dich, kein bezahlter Kundenplatz
- Eine je Workspace
- Alles lesen, Buchhaltung und Exporte bearbeiten
- Verkauf, Setup nur lesen
Zuerst lesen
Buchhaltungsfragen
Nein. Dein Kunde lädt dich ein. Die Rolle ist für ihn gratis und belegt keinen bezahlten Platz.
Du liest alles im Workspace: Rechnungen, Angebote, Kunden, Stunden, Auswertungen. Du ordnest Belege zu, importierst Auszüge, setzt Rechnungen auf bezahlt, änderst Dateinamenregeln, lädst den Export. Verkaufsbelege anlegen, senden, stornieren sowie Firma, Team, Tarif ändern: nein.
Pro Workspace ein Buchhaltungsplatz. Du kannst es in vielen sein, mit einem Login.
Gesendete Rechnungen, zugeordnete Belege und Auszüge, in Ordnern und mit Namen, die dein Kunde einmal festlegt, plus Bericht offener Punkte.
Dein Kunde kann dir stattdessen einen Download-Link mailen. Die Seite zeigt Inhalt und Ablaufdatum.
Noch kein direkter Export zu beiden. Dateien und Liste offener Punkte passen zu jedem Ablauf, der bei PDF und CSV startet.
Bitte den nächsten Kunden um diese Übergabe.
Öffnet dein Mailprogramm mit dem Link. Wir senden nichts.